Painel Executivo
Visão Geral
Configure a identidade da sua plataforma em Configurações.
Performance financeira
Receita recorrente vs. despesas lançadas
Receita
Despesa
R$ 0,00
Saldo previsto do período
Receitas
Despesas
Pipeline de leads
Distribuição por status
Contratos por ciclo
Últimos lançamentos
Próximos eventos
Clientes
Base comercial e fiscal dos tomadores de serviço.
Total de clientes
0
Ativos
0
Inativos
0
Receita mensal
R$ 0
Receita anual
R$ 0
| Cliente | CNPJ/CPF | Contato | Cidade | Ciclo | Moeda | Valor | Receita/mês | Status | Ações |
|---|
Contratos
Gere o contrato, envie pelo Autentique e depois registre o PDF assinado aqui.
Reuniões
Gerencie seus compromissos, reuniões e eventos importantes.
Disponibilidade
Horários liberados para reuniões e consultorias.
Agenda liberada
Horários disponíveis
Configure somente os horários que poderão ser escolhidos no agendamento.
Horários disponíveis
Uma opção por linha. Ex: 2026-06-20 14:00
Formulário
Link público e perguntas que os leads respondem antes de agendar.
Formulário público
Perguntas e link de captura
Organize as perguntas do formulário sem misturar com disponibilidade ou reuniões.
Perguntas do formulário
Uma pergunta por linha. Nome, e-mail e WhatsApp devem permanecer no início.
Financeiro
Contas a pagar, receber, fluxo de caixa e conciliação.
Bancos utilizados
Gerencie os bancos da empresa com fotos e informações.
Fluxo do mês
Resumo financeiro
Contatos
Dados recebidos pelo formulário: contato, agendamento e respostas.
Contatos recebidos
Pipeline
Etapas comerciais, valores estimados e movimentação dos contatos.
Central Fiscal & Contábil
Fluxo guiado para ME: NFS-e, PGDAS-D, DAS, certidões e arquivo fiscal.
Notas fiscais
Rascunhos, emitidas, canceladas e pendentes de conferência.
| Número | Tomador | Serviço | Valor | Status | Ações |
|---|
Checklist do contador
Apuração mensal
Receita de serviçosR$ 0,00
Deduções/CancelamentosR$ 0,00
Base tributávelR$ 0,00
Alíquota operacional6,00%
Total a provisionarR$ 0,00
Obrigações e prazos
Personalização
Configurações da plataforma
Altere a identidade visual que será usada em todo o sistema.
Usuários
Permissões por área: diretoria, financeiro, comercial e contabilidade.
JV
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Minha conta
email@exemplo.com
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Usuários ativos
0
Convites pendentes
0
Administradores